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智通财经APP获悉,国海证券(000750)发布研究称,据中能建数科集团,湖北应城项目规模为300MW/1500MWh,采用绝热压缩技术,能量转换效率达70%以上,单机功率/储能规模位居非补燃压缩空气储能领域世界第一。该行统计,截至2022年9月底,我国压缩空气储能在建/筹建装机量6.3GW,远高于我国现有累计装机182.5MW。压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式,商用大年将至,维持行业“推荐”评级。

投资建议:建议关注压缩机厂商陕鼓动力(601369)(601369.SH)、金通灵(300091)(300091.SZ),膨胀机厂商东方电气(600875)(600875.SH)、上海电气(601727.SH)和哈尔滨电气(01133),换热系统厂商西子洁能(002534.SZ)等,项目设计开发厂商三维化学(002469.SZ),盐穴资源厂商苏盐井神(603299)(603299.SH)。

事件:据中能建数科集团官微,10月31日下午,中国能建数科集团在京召开湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程项目推进动员大会,项目建设全面提速,力争在12月中旬实现第一罐混凝土浇筑。

国海证券主要观点如下:

单体功率全球最大,湖北应城300MW项目建设提速。

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据中能建数科集团,湖北应城项目规模为300MW/1500MWh,采用绝热压缩技术,能量转换效率达70%以上,单机功率/储能规模位居非补燃压缩空气储能领域世界第一。项目一期工程建设周期为18个月,单位建设成本6元/W。据中能建数科集团官微,中科院武汉力学岩土所、数科集团深地技术中心、楚韵储能公司或负责盐穴工程;广东天安项目管理公司,中国能建中南院、江苏院或负责项目建设;陕鼓集团、东方汽轮机、东方电机或负责压缩机、膨胀机等设备供应。据东方汽轮机官微,东方汽轮机已中标湖北应城项目膨胀机及其附属设备。

商用大年将至,现有规划装机量6.3GW。

根据该行统计,截至2022年9月底,我国压缩空气储能在建/筹建装机量6.3GW,远高于我国现有累计装机182.5MW。根据观研报告网预计,悲观/中性/乐观预期下,2025年我国压缩空气储能装机量为3.5/6.8/10.1GW,2030年为27.7/43.2/58.6GW。据国家发改委,2025年我国新型储能装机将超30GW,则中性预期下,压缩空气储能装机量占比为23%。

中性预期下,预计2022-2025年核心设备市场空间为158-197亿元。

据媒体报道,压缩空气储能项目建设大致可分为核心设备、其他设备、电气控制系统、土建及施工等,其中核心设备支出占总建设成本的40%-50%,主要是空气压缩机和透平膨胀机。按照2025/2030年我国压缩空气储能中性预期新增装机量6.6/43.0GW,假设设备价值量占比不变、单位投资成本6元/W,则2022-2025年压缩空气所需的核心设备市场空间为158-197亿元,2022-2030年市场空间为1031-1289亿元。

风险提示:政策变动风险;装机不及预期;行业竞争加剧;技术进步不及预期;测算存在主观性,仅供参考;重点关注公司业绩不及预期。

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