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本文泉源:时代周报 作者:郑栩彤

虽然嚷嚷着要把产业链转移到东南亚,可苹果来自中国大陆的产业链企业数还在增添。

据苹果克日披露的2020年200家主要供应商名单,来自中国大陆的供应商数目到达53家,其中12家是新增厂商。

胜利周详(002426.SZ)是此次新增厂商之一。对于此次被纳入苹果供应链的影响,6月21日,胜利周详董秘办相关认真人向时代周报记者示意,公司为3C行业客户提 *** 物和服务,聚焦生产周详结构件以及自动化生产线装备,除苹果公司外另有不少其他互助客户。进入苹果供应链对公司业绩的提升暂时没有量化指标。

图源:视觉中国

据时代周报记者梳理,新增的12家中国大陆厂商仍以提供新质料、棒材、零组件等为主,不属于附加值高的焦点器件供应商。

“由于新iPhone成本升高,苹果为保障利润需要引进成本更低的中国大陆供应商。去年疫情时代苹果为促销大幅降价,为降低成本,预计苹果还会压缩新供应商的利润空间。”6月20日,WitDisplay首席剖析师林芝告诉时代周报记者。

对苹果供应链企业而言,在获得苹果订单的同时,也需小心苹果依赖症。自去年7月传出欧菲光(002456.SZ)被移除苹果供应链至今,其市值已跌去超200亿元。2020年苹果的主要供应商中,相比去年也已移除广东向阳电子、吉林利源精制和领益科技3家中国大陆企业以及复扬科技、明翔科技等6家中国台湾企业。

以生产非焦点零部件为主

供应商名单更新,意味着有一批厂商失去了来自苹果公司的巨额订单,也有另一批厂商获得新的赚钱时机。

据苹果最新宣布的名单,中国大陆是苹果供应商最集中的区域。

“苹果供应链依赖更多中国大陆供应商的缘故原由是,中国大陆从疫情袭击中恢复速率最快,引进更多中国大陆供应商可保证稳固生产。”林芝示意。

只管数目有所增添,但若从供应商主营营业看,新增的12供应链企业并未带来更多惊喜。

“新增厂商以生产非焦点零部件为主,中国大陆的苹果链厂商基本生产不了CPU、GPU芯片等焦点零部件,这意味着它们处于利润较低的环节。”6月20日,IT行业剖析师梁振鹏告诉时代周报记者。

据时代周报记者统计,新增供应链企业中,南平铝业、苏州鑫捷顺五金机电和富驰高科属于金属制品业;生产铁氧磁性子料元件的领益智造、生产动力类铝塑膜的新纶科技是质料提供商;精研科技、长盈周详、得润电子、胜利周详划分提供按键等MIM零部件、手机毗邻器、电子毗邻器、周详结构模组;天马微电子主要谋划液晶显示屏及显示模块;广州众山金属科技生产线材和棒材。

在新增供应商中,只有兆易创新属于半导体生产企业,营业包罗存储器手艺息争决方案开发。

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图源:视觉中国

值得注重的是,在苹果产物的成本组成中,非焦点零部件占比并不高。

据Techinsights的成本讲述及赛迪照料整理,处置器、基带芯片、相机模组、屏幕模组、储存器件、非电子部件和射频器件占有iPhone11 Pro Max近80%的成本。

其中,处置器由苹果公司自研,基带芯片由美国高通、英特尔供应,含储存器的内存芯片由美国美光、日本恺侠、韩国海力士和韩国三星提供,射频芯片及器件由思佳讯、村田等美国及日本厂商提供。

走出“苹果依赖症”

若是拿不下苹果焦点零部件订单,企业纵然进入供应商名单,收益也十分有限,不足以高枕无忧。

2020年,精研科技营收同比增添6.19%,但净利润仍同比削减17.17%至1.42亿元。年报注释为行业内竞争加剧导致整体毛利率下降、研发用度增添等;东睦股份营收同比增进51.9%,但净利润同比削减71.57%至0.87亿元。境外销售在同比大幅增进174%的同时,毛利率削减0.78个百分点;新纶科技净利润亏损12.9亿元,来自境外的营收占比不及10%。

同年,新增苹果公司订单的胜利周详仍录得营收同比削减29.7%,且在多次出售子公司后才走出多年亏损阴霾。

不仅收益有限,没有苹果焦点零部件订单的果链企业还面临较高被剔除产业链的风险。

在苹果2020供应商名单中,相比前一年有34家供应商遭到剔除。今年年头,欧菲光也坐实了被移出苹果供应链的新闻,并因此在2020年年报中写下25.78亿元资产减值及信用减值损失,以及18.5亿元的净利润亏损。

梁振鹏告诉时代周报记者,欧菲光容易被苹果产业链剔除,一个主要缘故原由是其提 *** 物的手艺含量相对较低,不具有很强的差异化竞争力,其余企业可以很快替换它。

此前,苹果相机模组供应商中,LG和夏普的出货量便远高于欧菲光。

有欧菲光的前车之鉴,果链企业也迅速调整,希望脱节太过依赖苹果订单的逆境。

近期,苹果玻璃盖板的焦点供应商蓝思科技(300433.SZ)已加速向上下游供应链拓展,同时扩大对智能穿着、智能家居家电、医疗装备等行业的销售规模,寻找新增进点。

2020年8月,蓝思科技宣布收购智慧型手机金属机壳厂商可胜泰州和可利泰州,两家公司原为苹果产业链企业可成科技的供应商。今年2月,蓝思科技又脱手30亿元结构智能终端装备领域。

作为苹果AirPods主要代工厂之一,歌尔股份(002241.SZ)也在加速多元化生长。今年来,歌尔股份显著加大对TWS耳机和VR/AR领域的研发投入。

高度依赖苹果订单的立讯周详(002475.SZ)也在年头完成对iPhone组装厂昆山纬新的收购,同时依附周详制造履历涉足汽车领域。

“中国大陆的苹果供应商正通过并购等方式拓展新营业,希望获得苹果新订单。结构电动汽车也是一个可行偏向,有时机获得高利润回报。”林芝称。

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